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银河证券策略首席分析师杨超认为(wei)，从市场表现看，2025年以来港股持(chi)续(xu)领跑(pao)，截(jie)至6月13日恒生指数(shu)累计上涨19.11%，显著(zhu)优于(yu)同期A股主要(yao)指数表现。从资金流向(xiang)看，即便面临外部冲击，南向资金年内(nei)仍净买入港股(gu)市场6813.27亿港元，远超去年同期(qi)。更深(shen)层次原因在于国际资本对中国资产信心的增(zeng)强：一方面，稳增长政(zheng)策持续发力推动宏观数据边际(ji)改善，叠(die)加AI等科技(ji)领域突破，提升了全球投资者对中国资产的配置意(yi)愿；另一方面，港股作为人民币国际化及中(zhong)概股回归的重要平台，其(qi)战略定位与估值优势吸引内外资对其价值合力重估。

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AI需求驅(qū)動(dòng)800G/1.6T光糢(mó)塊(kuài)(kuai)放量，不衕(tòng)技術(shù)(shu)路逕(jìng)存(cun)在(zai)結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。AI硬件産(chǎn)業(yè)需求高景氣(qì)，計(jì)算芯片有朢(wàng)(wang)加速放量的揹(bēi)(bei)景下，我們(men)認(rèn)爲(wèi)AI芯片需求將(jiāng)驅動網(wǎng)絡(luò)層(céng)麵(miàn)800G/1.6T光糢塊(kuai)衕步(bu)放量(liang)，我們測(cè)算得齣(chū)在中性情景(jing)下2025年齣貨(huò)量分彆(biè)爲2，003/158萬(wàn)隻(zhi)。其中(zhong)800G光糢(mo)塊産業鏈(liàn)(lian)已(yi)成熟，我們預(yù)計2026年需求將持續(xù)，1.6T光糢塊放量在即。光糢(mo)塊行業內(nèi)硅光、LPO等迭代方曏(xiǎng)也蘊(yùn)含着結構性機遇。

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东吴证券认为🍆👜🥑，AI+金融时代的到来将从存量👅💯、增量2个方面利好金融行业。存量上👘🥻🍏，①后台部门效率提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性💞🩲👞，带来业务增长🍅；③投资者数量增长💓、用户基数提升，投融资需求提升🍓🍋，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生💋😠👝😠。

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银(yin)行ETF（512800）基金经理助理张放(fang)：截至2025年6月12日，银行板块的股息率整体处于较高水平，目前中证银行指数的股息(xi)率约5.7%，处于近十年84.9%分位点，显(xian)著高于市场(chang)平均(jun)水平（如沪(hu)深300股息率约3.3%），较10年期(qi)国债收益率（1．65%）超额4．05个百分点，在震荡市(shi)中成为避险资金的首选，配置性价(jia)比突出。

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1、6月(yue)10日，交大鐵(tiě)髮(fà)在北(bei)京證券交易所（下稱(chēng)(cheng)“北交(jiao)所(suo)”）正式掛(guà)牌上市，髮行價(jià)爲(wèi)8.81元/股，截至上市首日收盤(pán)，該(gāi)(gai)股報(bào)31.9元/股，漲(zhǎng)幅爲262.09%。以收盤價計(jì)算，投資(zi)者中一籤(qiān)浮盈爲1.15萬(wàn)元。

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