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下跌中的回落：美元走强👅😠，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍈👘🩰。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👜👠，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💯，跌幅更深🍌🧅🍉。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💗，美元指数从低位101升至107🥭，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👿😠🍋，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥝💟，万得全A -5.2%🍊，AH溢价指数从129升至151🍓。（2）24年美国通胀持续高位👅🍆🍏🍎，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💖🩲，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💞💝👠，港股更为受挫👜，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🧄🍇，AH溢价指数从133升至151🩲🩳。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👢🥑👗，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥾🥕，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍑😡🥝🍈。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥝🥬🍄，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)押註降息路逕(jìng)將(jiāng)會(huì)順(shùn)利推(tui)進(jìn)，但Ryan Wang警告稱(chēng)，美聯(lián)儲(chǔ)需要確(què)保通(tong)脹(zhàng)不會以“失控的方式”上陞(shēng)，衕(tòng)時(shí)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)(ti)活動(dòng)不會迅速噁(ě)化。他指齣(chū)：“溫(wēn)咊(hé)型的降息路逕(jing)仍需要時間(jiān)來(lái)形成。”

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥿🍊，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🥔👝😡👄，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🥒，中国需求也可能更长时间维持低位🩲🍓🩳，A股供需格局改善节点可能推后🧅。而在中长期中美竞争视角下🍉🎒🥦🥔，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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今年年初，欧元区经济表现强劲😻🥻💘，这得益于为规避美国关税而提前涌入的海外需求。尽管贸易不确定性持续存在🍉，但分析师基本上维持了经济增长预期，他们预计2026年经济将增长1%🤍🥬😈🍆🥥，略低于之前的预期，2027年将增长1.5%。

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2、三是服务价(jia)格涨幅扩大。假日需求拉动和居民教育文化(hua)生活需求扩大，带动服务价(jia)格回升。5月(yue)份，服务价格同比上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中(zhong)，飞机票、旅游价(jia)格分别上涨1.2%、0.9%，家(jia)庭服务、教育服务价格(ge)分别上涨1.7%、1.2%。