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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🥻👝🤍💕，国内关注财政政策发力节点💘、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🥝🥥🍒。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向下(xia)力度弱，向上力度强，也在提示市(shi)场更多关注长期积极因素。也要(yao)承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期(qi)偏(pian)弱(ruo)，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基本面(mian)趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏高震荡市判断。

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2、需求(qiu)：上半年，三元材料产(chan)量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸(suan)锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方(fang)面，2025年1-5月，锂电池产量(liang)累计同比(bi)增长(zhang)55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂(li)电池(chi)增速明显(xian)，但从库(ku)存来看，磷(lin)酸铁锂(li)电池库存面临一定累库压力，且(qie)动力和储能端表现(xian)明显。终(zhong)端来看，上半年受(shou)到降政策(ce)、降价因素推动，新能源汽车(che)累计(ji)批发销(xiao)量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量(liang)同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能源(yuan)汽车厂(chang)家库(ku)存和渠道库存延续累库态势至(zhi)88万辆，整体库存呈现出较大压(ya)力。

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债市展望。关税事件、地缘政治(zhi)冲突影(ying)响逐渐消退，债市对风险偏(pian)好、央行流动性投放以及未来基本面(mian)定价较(jiao)为充分。短期内(nei)看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切(qie)关注(zhu)出口和生产高频数据。

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1、在先锋集团，去年(nian)超(chao)过(guo) 80% 的(de) 401（k）账户参与者使用了目标日(ri)期基金。2024 年约三分(fen)之二的缴费都(dou)流入了这些基金，这一(yi)比例超过以往任何时(shi)候。事实上，约(yue) 70% 的目标日期基金投资者将其全部(bu)账户资金都投入了单一的目标(biao)日期(qi)基(ji)金。这一比例高于 2022 年的(de) 60%，是 2013 年的两倍多。

2、高股息资产方面👡💖🥿，港股通资金持续涌入👚，推动银行🎒💗🎒、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。