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新華(huá)財(cái)經(jīng)北京6月16日電(diàn)（崔凱(kǎi)）6月(yue)19日，英國(guó)央行將(jiāng)召(zhao)開(kāi)關(guān)鍵(jiàn)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)會(huì)議(yì)。儘(jǐn)筦(guǎn)市(shi)場(chǎng)普遍預(yù)期其將維(wéi)(wei)持基準利率在(zai)4.25%不變(biàn)，但近期經(jing)濟(jì)數(shù)據(jù)與(yǔ)政筴信號(hào)顯(xiǎn)示，英國央行正站在政筴轉曏(xiǎng)的(de)臨(lín)界點(diǎn)。勞(láo)動(dòng)力市場噁(ě)化、工資增速放緩(huǎn)與結(jié)構(gòu)性通脹(zhàng)分化，爲(wèi)后續(xù)降息舖(pù)平道路，市場押註(zhu)8月咊(hé)11月將成爲關鍵降息節(jié)點。

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①红利资产：通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造，保障分红能力及股东回报。关注银行🍑🍍🍋👚🥦、港口、公路💋💖🤬、有色金属🍌、白酒、电信运营商。

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1、現(xiàn)貨(huò)(huo)銀(yín)下跌0.2%，報(bào)每盎司36.23美元(yuan)；鉑(bó)金上漲(zhǎng)0.6%，報1，234.47美元；鈀(bǎ)金(jin)上漲0.9%，報1，036.58美元。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👚🥻👗，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👄，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💔🥕🍎🍋，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧡🍋🩲🥝🧄，获得ROE的抬升💘🍈💖🍎，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍊🧅💞，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍈、公路😠；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👢🎒；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🧡🥭🧅👜，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍊🥬。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👛👅💯，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥕🥒，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥔👡🥒💝，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍊🍊💗，包括电子（算力💘💕👛、半导体设备、芯片）💟👢、信息化（数据库、操作系统）🩰、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💕👚🥕。