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1、風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)咊(hé)産(chǎn)業(yè)(ye)趨勢來(lái)看，7月(yue)科技風格佔(zhàn)優(yōu)的(de)可能性(xing)較(jiào)大。具體(tǐ)(ti)而言(yan)，7月市場(chǎng)風格可能整體(ti)偏大盤(pán)風(feng)格爲(wèi)(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lai)説(shuō)(shuo)，第一，從歷(lì)史來看，近十(shi)年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(he)就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。

2、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还(hai)不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松(song)，可能(neng)成为引燃(ran)市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是(shi)贯穿中(zhong)报季的话题(ti)，指数型机(ji)会可能还需要等三(san)季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着(zhe)产(chan)品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化(hua)进程全(quan)面(mian)加速东(dong)移，下(xia)一个阶段(duan)的行(xing)情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重(zhong)新(xin)转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的(de)重心。