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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业(ye)企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订(ding)单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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國(guó)內(nèi)：25年上半年，在中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)口玉米供(gong)應(yīng)(ying)有限等利多囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)下，玉米(mi)現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)上(shang)行，以錦(jǐn)州(zhou)港玉米收(shou)購報價爲(wèi)例，截至25年6月(yue)末纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲幅15.5%。進入到6月份以后，進口玉米拍賣(mài)供應市場(chǎng)的利空囙素不斷增(zeng)加，小麥(mài)替代玉米的優(yōu)(you)勢(shì)顯(xiǎn)現，進口替代的不確(què)定(ding)性隨(suí)之(zhi)增大。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看，在進口玉米未能供應市場(chang)之前，玉米現貨市場延續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)現。6月最后一週，産(chǎn)區(qū)玉米現(xian)貨價格依然保持(chi)堅(jiān)(jian)挺，貿(mào)易商報價處(chù)于相對(duì)高位，産區餘(yú)糧(liang)已較(jiào)爲有限，貿易商主流心態(tài)平穩(wěn)。 華(huá)北地區深加工企業(yè)主流價格維(wéi)持穩定(ding)，但貿易商價格報(bao)價偏強。深(shen)加工到貨量尚可，各企業(ye)根據(jù)自身情況(kuàng)價格窄幅調(diào)(diao)整(zheng)，基層(céng)糧點(diǎn)餘糧不斷減(jiǎn)少，貿易商報價偏強運(yùn)行，價格重心不斷擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區市場，玉米價格堅挺運行，下遊(yóu)飼(sì)料企(qi)業少量(liang)補(bǔ)庫，港口報價堅挺，隨産區報價(jia)的(de)走高，銷區玉米(mi)議(yì)價(jia)空間(jiān)(jian)縮(suō)小(xiao)，但高(gao)價成(cheng)交仍較爲平淡，飼用小麥(mai)替代(dai)比重較大。

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