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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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近日🤬🍉😈🍌，中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见🥝🍋🍄。意见提出💝👿，完善流域防洪工程体系🧄🍒。健全由水库🍄💝🥝🤍😠、河道及堤防🥿🥥、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系👝😈😈👅。推进防洪水库建设😡🤍，提升已建水库防洪能力，强化库容管理🍄💘。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固。推进大江大河干流堤防达标建设🥾🤬，加快中小河流系统治理💯，实施农村水系综合整治👙👗🥒。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能布局👙😠，加强空间管控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入，引导区内人口有序外迁🍈。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力。

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