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2、这里我们分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏(hong)观分(fen)析权重，提(ti)升强势板块节(jie)奏判断的(de)权重(zhong)。之所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看(kan)供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。