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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场(chang)加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿(yan)链(lian)补(bu)链的关(guan)键，直接关乎创新产业(ye)发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不(bu)仅延续数量(liang)与金额的高活跃(yue)，还在监管政(zheng)策优(you)化(hua)驱动下，显示出(chu)结构性重组升级的(de)趋势。后续(xu)在经济修复、政策鼓励(li)与资本市场改革共(gong)振的支撑(cheng)下(xia)，并购市场有(you)望进一步释放产业整合(he)与价值重塑空间。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观(guan)高频(pin)数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的(de)牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的(de)一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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许廷全：上半(ban)年港股(gu)市场呈现震荡向上走势，主要受(shou)到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到(dao)经济政策转向(xiang)后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关(guan)注(zhu)度亦进一步回升。年初(chu)以(yi)来，部分外资券商陆续(xu)上调中国投资评级(ji)，对(dui)政策**的期待(dai)、DeepSeek问世亦隐含中美科技之(zhi)间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港(gang)股市场回暖。

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近期A股科技板(ban)块强势(shi)反(fan)弹，背后是宏观风险(xian)缓(huan)解与市场风险偏好(hao)修复的(de)共(gong)振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动(dong)性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近(jin)期在外交政策上的表态，特别(bie)是在(zai)以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股(gu)、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢(yi)效应利好A股科(ke)技板块。

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2、在货币(bi)政策基调上(shang)，2025年第二季度例会延续了“适度宽(kuan)松”的提法。在下阶段货币政策主(zhu)要思路方(fang)面，相较(jiao)于2025年第一(yi)季(ji)度例(li)会“根据国(guo)内外经济金融形势和金融市场运行情况(kuang)，择机降准降息”的提法，2025年第二(er)季(ji)度例会删(shan)去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政(zheng)策实(shi)施的力度和节奏”的表述(shu)。