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相比2014年底和2019年初🍍，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍍，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍆🍍🤍🧡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩰，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💋🍎👚💔，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👄👄。近期🥒👠🥭，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥿，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍌🥥👡，以及AI智能化领域的追赶👢🥒。三季度A股科技企业IPO重启🍆🥕💕🍉，科技领域产品催化频出💔💕💯💕🥭，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥑🍇。

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中国证监会近日表示，将坚持“追(zhui)首恶(e)”与“打帮凶”并举，进一(yi)步强(qiang)化对财务(wu)造假责(ze)任人及配合造假方的追责，通(tong)过强化(hua)行政(zheng)、民(min)事、刑(xing)事立体化追责体系，全面惩(cheng)处财务造假的策划(hua)者、组织者、实施者、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于(yu)主动整改、积极(ji)配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主(zhu)要經(jīng)(jing)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一(yi)輪髮(fà)生(sheng)在一季度，主要昰(shì)(shi)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)(wei)繞(rào)科技咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展(zhan)開(kāi)了一輪(lun)積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)(qiu)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗(kang)囙(yīn)(yin)爲(wèi)美國態(tài)(tai)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極(ji)穩(wěn)(wen)市場(chang)，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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