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4） 6.18陆(lu)家嘴论坛将出台若干重大金融(rong)政策，A股市场对于“新政”出(chu)台有一(yi)定期待。2025陆(lu)家嘴(zui)论坛(tan)将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放(fang)合作与高质(zhi)量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融(rong)管理(li)部门将发布若干重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛(tan)已成(cheng)功举办15届，成为了金融(rong)监管发布(bu)重大政策、释(shi)放重要信号的平台(tai)。本(ben)届论坛关注前沿热点(dian)，安排了8场(chang)全(quan)体大会，包括：金融开(kai)放合作与高质(zhi)量发展、增强全球货币(bi)政策的协调性(xing)、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和(he)挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资(zi)者风险偏好。

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1、基本面：港(gang)股(gu)较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价(jia)格因(yin)素拖累，核(he)心在于(yu)A股(gu)的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股(gu)主要集中在(zai)周(zhou)期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之(zhi)下，港股(gu)除金融外(wai)，行业主(zhu)要集中于周期（石化(hua)20%）和科(ke)技(ji)行(xing)业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服(fu)务等细(xi)分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了(le)港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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日前🥕，深交所发布公告称，根据指数编制规则👢🧡🍍🍈👛，决定于6月16日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整💕👠。其中，深证成指调入中钨高新、甘肃能源、四川九洲等20只股票，调出南玻A、天茂集团🧅、宝新能源（**）等20只股票。

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