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盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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因此，市场对下半年的经济仍存在(zai)一定(ding)程度的担忧，这需要(yao)在今年7月份召开的政(zheng)治局会(hui)议中对下半年(nian)稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期(qi)。在所有备选政(zheng)策中，投资端(duan)能否实现边际改善，已成为后续稳定(ding)经济的重要变量(liang)。近(jin)期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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新中国成立之初，***同志就指出：“我希望造成这(zhe)么一(yi)种局面(mian)：就(jiu)是又集(ji)中统一，又生动活泼，就是(shi)又有集中，又有民(min)主，又有纪律，又有自由。”

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值(zhi)分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估(gu)值分位數“安全”等級。

2、本周全市场股(gu)票(piao)池中，Beta因子(zi)和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值风格；盈利因子获取负收益(yi)-0.30%；其余风格因子表现一般。