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2．需求耑(duān)，關(guān)稅(shuì)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)齣(chū)(chu)拕(tuō)纍(léi)全毬(qiú)橡膠(jiāo)需求預(yù)期，半鋼(gāng)胎強(qiáng)勁(jìn)增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)受阻，國(guó)內(nèi)輪(lún)胎廠(chǎng)高(gao)庫(kù)存(cun)高開(kāi)工低利(li)潤(rùn)，終耑走弱預期或曏(xiǎng)上傳(chuán)導(dǎo)負(fù)反饋(kuì)。大國間(jiān)(jian)關稅談(tán)判、歐(ōu)盟反傾(qīng)銷(xiāo)調(diào)査(zhā)等事件尚未有定論(lùn)，預計(jì)2025年橡(xiang)膠(jiao)需求增長幅度(du)有限。

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5月民航正班客座率为84.6%🍑🍉🍇，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%🥦👢💕👚。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👗，分别以25/3/20🥝👞、25/6/12为界💗🩳🍓，市场共经历过两波较明显的高低切换🍆👠，当下仍处于第二轮高低切周期中👘🥑。以月度-季度维度的轮动视角看💓🥾，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍊🧅🧄、风电🥒、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍄、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍄😈🥿，资金脉冲加速😈💌、股债息差性价比进一步降低后💘😻，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍄、拥挤度位置💕😡👚，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥥🍎🥒🍄😈，以及近期明显涨价的存储、小金属👙🩳💘🩲👛。

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1、6月国际原油价格上行，化工产品价格(ge)指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货(huo)价(jia)格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数(shu)月环比(bi)上(shang)行1.12%。无机化工品(pin)期(qi)货价格(ge)多(duo)数下跌，有机化工品多数(shu)上涨，其中甲醇(chun)、甲苯、二甲(jia)苯等价格涨(zhang)幅居前(qian)，二乙二醇、天然橡胶等(deng)价格下跌。

2、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画👝👜🥝，画作很快吸引了周边目光💟。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画😈💓🥥，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来😈💞🩱🎒，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的🥿🍄，我觉得什么好玩就画什么🍉。”