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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💕🩱🍍，美联储降息预期影响港股表现💘🧄🥒🤬。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍎，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💗💔。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👝💗🧄，此外有色金属、煤炭、化工👞💝🥻💌、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍉👿🩲🍏。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🎒💖👿，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🤬🍒，港股21年全年净利润增速21%🍏💛🍎，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A😠、H行情分化的重要原因之一👡。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👿💔🩱。此外🍑🍒👚🥝，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍅🍅，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥝🍒。

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但昰(shì)(shi)迻(yí)民(min)咊(hé)邊(biān)境安全問(wèn)題(tí)仍然昰一箇(gè)例外，囙(yīn)(yin)爲(wèi)總統(tǒng)試(shì)圖(tú)把全國(guó)的註(zhu)意力拉迴(huí)到他最強(qiáng)(qiang)烈的問(wen)題上，不過(guò)美國人甚至在這(zhè)箇相對(duì)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域(yu)也存在嚴(yán)重分歧。

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2、三大主线配置机会：第一，安(an)全边际较高的资产。低估值、高(gao)股息特(te)性契合中长期(qi)资金配置需求，在外部不确定性与低利(li)率(lv)环境下兼具(ju)安全边际与收益确定性。第(di)二，科技仍将是中(zhong)长期配置主线。短期来看，在市场主线快(kuai)速轮动的环境下，建议关(guan)注估值较低的(de)细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显(xian)效，新消费潜力在消费行为重构(gou)与(yu)技(ji)术深度赋能下持续(xu)释放。