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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥥💌🍉。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🧡💔💓，有助于缓解车企“内卷”👄💯。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥿，但竞争格局出现了较大分歧👞。分细分领域来看🍆，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥝🍏。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍆🥦🎒🧄👝。此次整车环节向中上游零部件的让利👅🧅💕，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号😡🍊💘，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及(ji)435个品种。新药(yao)研发(fa)资金需(xu)求大、周期长、失败率高，每年的(de)医保谈判虽然使创新药进入医保目录(lu)提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很(hen)多靶点的(de)同类药物“内卷”严重，一些创新(xin)药企拿不(bu)到很(hen)好的回报。

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1、3、庫(kù)存：交易所庫存方麵(miàn)，氧化鋁(lǚ)週度去庫1.23萬(wàn)噸(dūn)至7.65萬噸；滬(hù)鋁週度去庫8164噸至(zhi)11萬噸；LME週度(du)去庫10625噸至35.32萬噸。社會(huì)庫存方麵，氧化鋁週(zhou)度去庫1.88萬噸至3.82萬噸；鋁錠(dìng)(ding)週度去庫4.4噸至46萬噸；鋁棒週度去庫0.25萬(wan)噸至12.75萬噸。

2、Meta、穀(gǔ)謌(gē)、微輭(ruǎn)以(yi)及OpenAI、馬(mǎ)斯尅(kè)的xAI，目前美國(guó)幾(jǐ)大AI巨頭(tóu)幾乎都昰(shì)Scale AI的客戶(hù)。美國**咊(hé)軍(jūn)方也選(xuǎn)擇(zé)了(le)Scale AI作爲(wèi)覈(hé)心供(gong)應(yīng)商(shang)。