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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟🥒，成长价值或相对均衡。具体来说👅🩳🥿🍑，第一💯，从历史来看🤬💛🍏，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👚😡。第二💞🤬，外部流动性方面🥿🧄💖🍑💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠🍈🍍💘，对短期市场或有扰动。第三👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩱，市场风险偏好整体回暖🍎👢🩱。行业选择层面🍆🍒，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥻🥒。我们参考工业企业盈利🧅💘👝、库存阶段👗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👜、盈利能力、筹码分布🥒🍏💔🍋、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💞，本期推荐关注电子（半导体）🥑💔💗🩰😠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💗🥬🥑、国防军工💖💞、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👡🍊🍋、计算机等🍇。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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機(jī)構(gòu)(gou)分析認(rèn)爲(wèi)(wei)，新股(gu)闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比突齣(chū)(chu)的低位主題(tí)或(huo)低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金(jin)交(jiao)投意願(yuàn)(yuan)相對(duì)較高。6月(yue)末7月初，流動性(xing)咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。

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上周👙🍑🧅，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时🍉💋，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象💕👛🩰👄，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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2、6月份南華(huá)(hua)工(gong)業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行(xing)，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均(jun)産(chǎn)量(liang)下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價(jia)格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主(zhu)要鋼(gang)材品(pin)種庫存均(jun)下行。煤炭方麵(mian)，6月(yue)秦(qin)皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)(cang)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行(xing)，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價(jia)格均(jun)上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭(tan)庫存(cun)、京唐港鍊(liàn)(lian)焦煤庫存下行。