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1、【中观·景气】5月(yue)出口同比增幅收窄，各(ge)类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域(yu)主(zhu)要(yao)有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属(shu)库(ku)存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口(kou)同比增幅扩大；3）5月汽车(che)包括底盘出口同比增幅(fu)扩大。后续关注景气较高或(huo)有改善的存储器、集(ji)成电路、有(you)色、汽车等(deng)。

2、1🥑🍎🥦、基本面：港股较A股业绩增速更强😠🍍💖👘🥻，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👙💞🍇💕，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💝🥑👠，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💝🩳💝，同样高于全A（非金融）的-13%👛。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍎，从剔除金融的净利润占比来看👡，2024年A股主要集中在周期（石化14%👘👗、煤炭6%）💟💝🍒🥥，消费（食饮8%👜🎒👿💘、医药6%）😈💕，制造业（汽车5%、电子5%🍌😡🎒、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🌽🍏，价格下行压缩毛利🥔🍈🍋😡，进而影响盈利表现🥥🍌。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍊💖🍅，包括腾讯🥔、网易🍉💕、美团等互联网巨头🍍，消费🧡、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍏🥭，因此对价格更敏感🤍，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩰🤍，典型如16Q4-19Q4🩳💔🩱，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。