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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低位运行(xing)的背景下，前端(duan)的收(shou)入和利润难以保证，但自(zi)由现金(jin)流(liu)充(chong)沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和(he)分(fen)红稳健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价(jia)值和改革(ge)红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙(long)头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项(xiang)政策(ce)支持(chi)股市流动(dong)性，当下(xia)的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业(ye)关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操作系统）、能(neng)源化工（新(xin)疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星(xing)通信）。

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