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后续如何演(yan)绎(yi)？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场(chang)表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我们保持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战术上我(wo)们认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度(du)有一(yi)定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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