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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩(ji)有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值同比(bi)增幅(fu)收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报(bao)业绩(ji)预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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