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展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。资金面上，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)，上半年市场(chang)赚钱效应的积累为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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赵宪成：上半年，港股(gu)主要(yao)经历了两轮上涨：第一轮(lun)发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突(tu)破的机会，市场围(wei)绕科技和互联网企业展开了一轮积极布(bu)局；第二轮发生在(zai)二季度(du)，在特朗普向全球掀起贸易战(zhan)的背景下，港(gang)股于4月7日跳(tiao)空低开，但(dan)中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中(zhong)美关(guan)税战的预期，辅以国家队积极(ji)稳市场，恒(heng)生指数于4月(yue)9日筑底并开始快节奏反弹(dan)。

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3．价格方(fang)面，关税政策的变化影响着全球(qiu)需求预期，高筑(zhu)的贸易壁垒直接切断了各国间(jian)的贸易往来，另(ling)外，美(mei)国对于关税问题的反复也不断测(ce)试市场(chang)的弹性，或(huo)进一步减(jian)低市场对(dui)于需(xu)求恢复的信心。供强需弱下(xia)，全球橡胶供需缺口收窄，天(tian)然橡胶价格重心下(xia)移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在(zai)12500-15500元/吨。

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1、6月29日(ri)，21世纪经济报道记者致电乐高乐园(yuan)，其工作(zuo)人员证实，今天（6月29日）的试(shi)营(ying)业仍正常(chang)开放，且今天为试(shi)营业最后一天，乐园正式(shi)开放时间为7月5日。目前，涉事大飞车项目正常运营。“当天中午发现(xian)大飞车停运后，我们工作人员立即(ji)按照流程(cheng)组织游客(ke)疏散，没有人(ren)员(yuan)伤亡。（游客）安全到达地面后，已向游客致歉并进行安抚。”

2、短期金融(rong)搭台，成长唱(chang)戏。海外(wai)AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳(wen)定(ding)币主题、国防军(jun)工是弹(dan)性较高的方向。新(xin)消费(fei)和创(chuang)新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突(tu)破。看好三个(ge)宏(hong)大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场(chang)。