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下(xia)跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概(gai)率不大。AH溢价在(zai)A股和(he)港股均下跌(die)的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升(sheng)至107，10年(nian)期美(mei)债(zhai)收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益(yi)市场(chang)，港股(gu)更为受(shou)挫，24年5-8月恒(heng)生指数(shu)跌(die)-15%，万(wan)得全(quan)A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短(duan)期(qi)走强概(gai)率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国(guo)债(zhai)务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国(guo)债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

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