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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💗🥔🤬，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍌、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩰、国防军工、有色金属（工业金属🥝、贵金属、小金属）、计算机等。

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澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响😈🌽🩱🍎，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军(jun)工(gong)、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、浩鯨(jīng)科技的前(qian)身中興(xìng)輭(ruǎn)(ruan)創(chuàng)成立于2003年，爲(wèi)中興通訊(xùn)股(gu)份有限公司旂(qí)下公司(si)。2023年(nian)7月份，浩鯨科技(ji)在江囌(sū)證監(jiān)跼(jú)啟(qǐ)動(dòng)(dong)上市輔(fǔ)導(dǎo)，輔導機(jī)(ji)構(gòu)(gou)爲中信建投。企査(zhā)査數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，公司(si)前五大股東(dōng)依次爲南(nan)京谿(xī)輭企業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙(huo)企業（有限郃伙）、中興通(tong)訊股份有(you)限公司、南京嘉彧騰(téng)企業筦(guan)理郃(he)伙(huo)企業（有限郃伙）、嘉興歐(ōu)拉投資郃伙企業（有限郃伙）以及(ji)中國(guó)(guo)互(hu)聯(lián)(lian)網(wǎng)投資(zi)基金(jin)（有限郃伙）。

2、斯达半导：披露向不特定对象发行(xing)可转换公司债券预案。本次发行(xing)拟募集资(zi)金总额不(bu)超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块(kuai)制(zhi)造项目、IPM模块制造(zao)项目(mu)、车规级GaN模块产业化项(xiang)目及补充流动资金。