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1、这里我们分享(xiang)一(yi)个判断中短期市场方向的视(shi)角：判(pan)断中短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这(zhe)样，一(yi)方面是因为，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离(li)墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外(wai)需回落，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换(huan)，目(mu)前不到能够发酵稳定需求预期的(de)阶(jie)段。这(zhe)种情况下，宏观(guan)变化推动(dong)市场上下行(xing)的空间都有(you)限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。

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