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梁潇认(ren)为，海天味业赴港二次上(shang)市准备周期较短(duan)，这也得益于已经在A股上市的基础(chu)优势。他强调，港股在国际(ji)上的认可度较高，为企业“产业出海”提供了天(tian)然便利(li)。海天味业(ye)选择(ze)赴港二次上市，不(bu)仅有助于海天味业更(geng)高效地布局海外市场、推进(jin)海外工厂建设等(deng)战略举措，更能(neng)借助国际资本平台，加速实现品牌全球化与(yu)供应链国际化的突破。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥾🥔💕、PCB、ASIC芯片🩰、光模块、交换机🎒💌、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🩰👠🥿，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💟，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🤍💝👡；2）港股步入自下而上的选股阶段👘，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👄🥻🍉，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👜😡。

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1、提醒：近期市(shi)場(chǎng)波動(dòng)可能較(jiào)大，短期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示未(wei)來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。請(qǐng)投資者務(wù)必根據(jù)(ju)自(zi)身的(de)資金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受能力理(li)性投資(zi)，高度(du)註意倉(cāng)(cang)位咊風(feng)險筦(guǎn)理。

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