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周五（6月27日），国防军工板块(kuai)继续活跃，连续第(di)5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻(ji)身(shen)全行业（申(shen)万一(yi)级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候(hou)大会，当地正在进行的基础设施(shi)项(xiang)目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦(lun)举办联合国气候变化大会(hui)（COP30）。

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“7月市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。”招商证券指出(chu)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕💔。从基本面的角度来看🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🎒🥻💌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍇🧅🧡🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🍊👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💖，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💗🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒🍑💯🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥾，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🍅🍓。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓💟💖💛🥬，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。