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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗💔💖。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍈、消费🍏🥻👄👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈🥻🍋👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍏🍒🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳👄🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗🥥。

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2025 年全(quan)毬(qiú)鋰(lǐ)資源(yuan)供需(xu)過(guò)賸(shèng)更甚于去(qu)年，由于上遊(yóu)企業(yè)的(de)降本，成本支(zhi)撐(chēng)進(jìn)一步下迻(yí)，衕(tòng)時(shí)終耑(duān)需求受到(dao)海內(nèi)外政(zheng)筴(cè)(ce)的影響(xiǎng)難(nán)言樂(lè)觀(guān)，價(jià)(jia)格(ge)整體(tǐ)或維(wéi)持承壓(yā)運(yùn)行。旺季過(guo)后，三季度將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)(lin)較(jiào)大的供(gong)應(yīng)增長(zhǎng)壓力。

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1、4、观点：从基本面来说，过(guo)剩(sheng)的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压(ya)力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡(dang)运行，矿山(shan)运行已(yi)经面(mian)临(lin)较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市(shi)场看空(kong)情绪仍较为浓(nong)厚，主要在于以下几点(dian)：第一，6月正值(zhi)澳洲财年末，澳洲锂矿发运量(liang)环(huan)比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增(zeng)加，锂矿价格如(ru)若(ruo)走(zou)弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年(nian)将会是本轮周期最后一个投产大年，且(qie)从(cong)目(mu)前(qian)来看(kan)，矿端(duan)暂时还(hai)未(wei)有出清(qing)迹象，说明价格向下仍有空间(jian)，参考澳洲(zhou)矿山(shan)成本CIF中枢约560美金，折合(he)5.5万(wan)元/吨；第三(san)，整条产业(ye)链的(de)库存压力都比较大(da)，碳酸锂+锂矿(kuang)的库存仍(reng)在(zai)累库，同(tong)时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策(ce)之下，或将(jiang)下半年需(xu)求前置化(hua)。但需(xu)要注意的是，短期来看锂矿价格仍然(ran)表现较为坚挺，610美金为(wei)锚定价格来看，锂价(jia)支撑(cheng)在5.9万元/吨左右(you)，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业(ye)，可关注厂家停减产情(qing)况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需(xu)要关注矿端的变(bian)量是否能给出价格底部信号。

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