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上周一系列美国经济数据令人鼓舞，通胀显示出缓和迹象🩱，消费者信心也在今年首次回升🍊；劳动力市场整体依然稳健，失业率维持在健康的4.2%水平，尽管续请失业金人数的上升显示出一些劳动力市场降温的迹象。总体来看，当前的经济背景似乎支持美联储逐步走向宽松政策的路径。但华尔街观察人士认为，政策制定者可能仍需要更多信号才能实施任何降息行动🤍🥬🍉🍊🍆。

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1、Faust表示，虽然美国(guo)5月(yue)份(fen)CPI通胀低于预期，但这并未(wei)为美(mei)联(lian)储加(jia)快行动(dong)打开大门。他指(zhi)出，虽然数据缓(huan)解了人们对通胀“最坏情(qing)况(kuang)”的一些担忧，但判断关税对通胀的影响还(hai)为时过早。

2、行业配(pei)置(zhi)：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积(ji)累转化为新增的(de)资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银(yin)行；受益于长久期价(jia)值和改(gai)革(ge)红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角(jiao)下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目(mu)进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市(shi)场的货币政策工具(ju)、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政(zheng)策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通(tong)信(xin)）。