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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利(li)好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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🏮 后续如何演绎😡？市场表现仍是由资金端/估值端主导💯🍒。战略上我们保持看多💗🥾🍆，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👡，而是依然将呈现一定的震荡特征🥑🍅🍉🥻🍊。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🩱👗，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥿💋👞，更多采取观望、被动跟随策略🍄👗👠，而非主动流入🍊🥦；三是除了内需下滑担忧加剧外👜💘，7月中报业绩期💞🍆👿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍌👘🥻💛。

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1、唐晨：我(wo)們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資(zi)機(jī)(ji)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含(han)權(quán)量”高，在整(zheng)體重估過(guò)程中，通常會(hui)錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更(geng)強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性(xing)。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比重不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動(dong)經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的主要(yao)方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容易形(xing)成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥒、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍉👅👞、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👛💖😠🥾。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍓，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🩲🍇🥝🩰，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位😈💟🍍，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🥥🥔😈🍆，呈现正反馈效应🥾🍆。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍍👡🥭，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🥕🥭、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💝。