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1、供(gong)应：锂资源供应端(duan)来看，截止6月底，仍未有新(xin)增矿山减产/停产消(xiao)息，尽管矿山项目(mu)近两个(ge)继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步(bu)降本的空间可(ke)能较(jiao)为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此(ci)外，今年供(gong)应上来(lai)说，尽管部分项目投产(chan)延(yan)期，但整体供应仍同比增加21%达到(dao)约 158万吨 LCE，如果考虑回(hui)收、手抓矿和其他潜(qian)在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股(gu)份4万吨试生产，麻米错(cuo)盐湖年底(di)投产、拉果错盐湖爬(pa)坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投(tou)产。碳酸(suan)锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下(xia)窝复产且(qie)爬坡(po)速(su)度快、部分氢氧化锂产(chan)线转产(chan)碳酸锂，另一方(fang)面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳(tan)酸(suan)锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产(chan)碳酸锂，氢氧化锂(li)产量(liang)同比增2%至14.38万吨，其中(zhong)冶炼端同比(bi)增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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1、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的(de)领(ling)域主(zhu)要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、此(ci)前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型(xing) Llama 4 Behemoth 的首(shou)次亮相。据《华尔街(jie)曰报》报(bao)道，由(you)于担心该(gai)模型相较于之(zhi)前的版本升级不够显著，公(gong)司将其(qi)发布时间推迟至今(jin)年秋(qiu)季晚些时候。