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但美国和非美地区资产表现的分化或小于上半年💌🍈👚🥻，建议平衡配置🤍💔🥥💓。非美地区相对表现主要受到两个因素的影响🥥，一是经济动能整体仍然趋于放缓🍌🥔，不确定性仍大，约束各地区的绝对表现；二是下半年我们分析师对美国科技行业保持乐观，而科技股的相对表现和美国的相对表现在过去有较强的相关性👗👿🥒💋👞。

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销售费用的失控性膨胀成为吞噬利润的黑洞👅。2024年公司销售费用高达29.67亿元，同比激增73.23%，远超营收增速；2025年第一季度更夸张，销售费用暴涨169.25%至9.51亿元，占营收比例攀升至27.74%。与此形成鲜明对比的是🩲🍍，尽管研发投入增长至9.71亿元，但占营收比仅8.13%，销售费用是研发投入的3倍以上🩳👞。这种“重营销轻研发”的模式🍏，暴露了在技术密集型行业中核心竞争力的脆弱性🍍。

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这是企业年金基金首次(ci)按“近三年累计收益率”公布投资业绩。近三年累计收益(yi)率采用时间(jian)加权法计算，时(shi)间区间为2022年4月1日—2025年3月31日，即(ji)该指标非年化收(shou)益率。

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过去两个月港(gang)股表(biao)现持续强于A股(gu)，AH股溢价(jia)指数下行至过去5年0.8%分位。今年以(yi)来港股表现强势，恒(heng)生指数年初(chu)以(yi)来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数(shu)0.8%，对应AH股溢价指数(shu)从年初145降至(zhi)128，处(chu)过去(qu)5年0.8%分位。今年的港股行情可分为(wei)两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指(zhi)数2.2%，AH股溢价指数从(cong)145降至129。之后受海外风险(xian)扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅(fu)更深，AH溢价短暂回升，随着(zhe)特朗普“对等关税”风险落地(di)，港股在反弹行情(qing)中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生(sheng)指数(shu)涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史(shi)低位。

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1、投资建议：本轮谈判释放的(de)出(chu)口管制逐步缓和(he)信号以(yi)及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科(ke)技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿(wu)在情绪高点盲目追高。

2、欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示🥕👢，欧洲央行“处于有利地位👄🍆，能够应对即将到来的不确定环境”。其他官员也主张在7月份暂停降息😻💞💓💕🥥，因为通胀率已接近2%的目标水平，其中一些官员暗示降息已接近尾声👗🥔。