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2025-06-26 02:16:42 作者：牛溪斌

维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际(ji)利(li)率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积(ji)的金融市(shi)场进入实(shi)体经济。当前仍(reng)处牛市上半场(chang)的(de)金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力(li)小盘成长弹性(xing)释放(fang)，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛(niu)市(shi)上下半场(chang)的切换重点在于(yu)通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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