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衆議(yì)院咊(hé)(he)蓡(shēn)議院(yuan)的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)(zhe)一上限將(jiāng)維(wéi)持在(zai)衆議(yi)院灋(fǎ)案(an)設(shè)定(ding)的 4 萬(wàn)美(mei)元，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而(er)非 10 年。

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TMT领域在AI创新持(chi)续驱(qu)动下，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速(su)，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。

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美股展望。风偏(pian)回升，科(ke)技趋势推升下美股短期上(shang)行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税(shui)暂缓结束日）前美国关于对等关税的政(zheng)策调整(zheng)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💌😡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍆🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧄🥭🥦，半导体、光学光电子😡、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🥕🩲🥻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💛🥝，如汽车、光伏🍑💛👡🍓、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🍆、农副产品、家电、家具👞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😡🥾😈、燃气🥿🥾🥦、电力👄👢、农化制品🍅🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅，叠加供给刚性或受限💗🧡🥻，中报业绩有望边际改善。景气方面👡🍈，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👚💟🥿🍑、部分消费服务和信息技术领域🍇👿。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🥔🤍，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💗，行业推荐重点关注：电子（半导体）💖、机械（自动化设备）🥒🩲💘🥭、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💝🥥、贵金属、小金属）、计算机等🥭💋🥕。

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1、热门的罗斯计划：许多劳动者似(shi)乎越来(lai)越重视退休税务规划。数据显示，18% 的参与者通过(guo)罗斯选项向他们的(de) 401（k）计划缴费(fei)，这一比例创下新高。劳动者需要为(wei)从工资中取出的这部(bu)分(fen)资(zi)金缴税，但一旦资金投入罗斯计划(hua)，其增值部分将免税，且在退休时取出也(ye)无需缴税(shui)。

2、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断👢。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🍈🥦，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0🥬👞🍏🧅🥥，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分🍍🥕🍑💞，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。