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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几🧅👙🩲，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情💗🥭👗，核心波动范围为2700点-3600点。

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周一日韩股市(shi)高开，日经225指数因普(pu)遍(bian)上涨高开0.6%，报38056.86点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%，至2903.50点。

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展(zhan)望下半年，虽然绝对收益(yi)近(jin)期(qi)或受到风险偏好的约束，我们仍(reng)维持对欧洲权益(yi)市场相(xiang)对积极的态度。主要利好(hao)的因素包(bao)括：（1）周期上(shang)，与美国的经济动能差有望进一步(bu)收(shou)敛；（2）结构上，有望在(zai)全球资金(jin)再配置中(zhong)受益。关税层面，虽然整(zheng)体来说欧洲(zhou)权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美(mei)国），但我们的行业分(fen)析师指出欧洲(zhou)公(gong)司大(da)多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利(li)端(duan)的(de)风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其(qi)幅(fu)度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重(zhong)压力。同时，欧元(yuan)的升值(zhi)也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收(shou)来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要(yao)求大幅削减美国处方药价格，也可(ke)能对欧洲市场盈(ying)利影响较大（生物医(yi)药占2024年欧洲市场整体利(li)润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政(zheng)策利(li)好的(de)银(yin)行和国防领域，以及偏防御且(qie)也能在财政转向中受益(yi)的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动(dong)内需(xu)为主(zhu)线。

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2、5月份，社(she)会消费品零售总额41326亿元，同(tong)比增(zeng)长6.4%，比(bi)上月加快1.3个百分点；环比增长0.93%。按经营单位(wei)所在地分，城镇消费品零售额36057亿元(yuan)，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿(yi)元，增(zeng)长5.4%。按消费(fei)类型分，商品零售额36748亿(yi)元，增长6.5%；餐饮收入(ru)4578亿元，增长5.9%。基本生活类和部分升级(ji)类商品销售增势较好，限额以上单位粮油食品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长(zhang)14.6%、21.8%、28.3%。消费品(pin)以旧换新政策持续显效，限(xian)额以上单位家用电器和音像器材(cai)类、通(tong)讯器材类、文化办公用品(pin)类、家具类商品(pin)零售额分别增长(zhang)53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社会消费品零售总额203171亿元，同比增长5.0%。全国网上零售额60402亿元，同比增长8.5%。其中，实物商(shang)品网上零售额49878亿元，增长6.3%，占社会消费品零售总额的比(bi)重为24.5%。1-5月份，服务零(ling)售额同比(bi)增长5.2%。