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何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝(lan)图已经绘就，关键在于抓好落地(di)落实。许多改(gai)革仍属于框(kuang)架性、方向性(xing)的部(bu)署，需(xu)要结合实践需求，特别是做到“顶层设计(ji)与地方首(shou)创”的(de)有机结合。

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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股(gu)建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生(sheng)态链公司，以及绑定(ding)品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的(de)风(feng)险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。

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1、楊(yáng)超(chao)認(rèn)爲(wèi)，中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，若穩(wěn)增長(zhang)政筴(cè)(ce)加碼(mǎ)帶(dài)動(dòng)(dong)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)改(gai)善，A股(gu)盈利預(yù)期脩(xiū)(xiu)復(fù)或驅(qū)動AH股溢價(jià)反(fan)彈(dàn)。港股在流動性寬(kuān)鬆(sōng)、國(guó)(guo)際(jì)資(zi)本再配寘及中槩(gài)股迴(huí)歸(guī)等囙(yīn)素支撐(chēng)下，估值(zhi)脩復動能或持續(xù)壓(yā)製AH溢價。隨(suí)着(zhe)AH市場(chǎng)(chang)互聯(lián)互通深(shen)化(hua)及A股機(jī)構(gòu)化進(jìn)程加速，溢價中(zhong)樞(shū)(shu)有朢(wàng)係(xì)統(tǒng)性降低。

2、从盈亏情况来看，本周市场赚钱(qian)效应不佳。接近六成的受访者表示“亏了(le)钱”。其中(zhong)，40%属(shu)于“亏损10%以内”，较上期大幅增长15个(ge)百分点(dian)；“亏损10%以上”的占比也高达18%。“盈利10%以内”的(de)受(shou)访者占比38%，较上期有所(suo)减少；“盈利(li)10%以上”的占(zhan)比约为5%。