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变局时刻，把握港股核(he)心科网龙头(tou)。港股互联网ETF（513770）及其联接基金(jin)（A类 017125；C类 017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，通过重仓港股互联网龙头，成为本轮港股科技行情的高效投(tou)资利器。数据显示，本轮行情启动以来至5月末，中(zhong)证港股通(tong)互联网指(zhi)数累计涨(zhang)幅超(chao)21%，明显(xian)优于恒指、恒科指同(tong)期表现，区间最大涨幅更是(shi)高达56．21%，领涨弹(dan)性突出。

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4月的贸易战再次提醒我们💕😻，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高💕🍉👗🍄。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🥬🍏。今年2月以来👞，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥭🩲👚🧄，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🍊、驱逐非法移民带来的冲突💯🎒🥥👄🍇，都可能会影响到减税法案的推进🍆，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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短期来(lai)看，海外地缘(yuan)冲突再(zai)加码，关注(zhu)贵金属、原(yuan)油相关板块避险逻辑(ji)投资机会。以色列(lie)和伊朗冲突，石油供给约束收(shou)紧(jin)和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两(liang)类商品有望保持韧性。黄金价格今年(nian)在美(mei)债(zhai)信用持续性(xing)问题的先抑后扬下，迎来了先(xian)涨后跌的节奏(zou)，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长(zhang)调整(zheng)期，此次中东地缘冲突带来供给(gei)端约束的价格修复，从弹性来看(kan)能(neng)源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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作为A股调味(wei)品龙头企业，海天味业展现出(chu)强劲的增长韧性，从2014年上(shang)市至2024年，公司营收从98亿(yi)元一路(lu)攀升至269亿(yi)元(yuan)，远(yuan)超其他调(diao)味品(pin)行业企业，稳居行(xing)业龙头。招股书显示，2022年—2024年，海天味业实(shi)现营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元，分别录得净利(li)润62亿元、56.42亿元、63.55亿(yi)元。尽管2023年(nian)受(shou)“食品添(tian)加剂双(shuang)标”事件影响(xiang)，业绩出现下滑，短期承压，但在2024年，海天味业经过(guo)优化产品结构等系列举措，业绩重回增长轨道。

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1、一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）🧄🥔💛。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🧡🤍🩲👗，约6成仓位布局高端👅、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品🥕🩰、调味、啤酒等细分板块龙头股💗🥭👅🍏，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🍈🍊、伊利股份、海天味业等🍓。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局👛🍉👞🥻。

2、具(ju)体板块配(pei)置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新(xin)药等细分(fen)品种被看好。除A股资(zi)产外，港股(gu)长期投资价(jia)值显著，或成为投资者获取超额收益的(de)重要来源之(zhi)一。