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进入(ru)7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大(da)盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业(ye)数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡(heng)。对(dui)7月的风格指数推荐如(ru)下：

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1、6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对(dui)均衡(heng)。资金(jin)供给端，新发偏股基金(jin)规模(mo)继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金(jin)需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模(mo)小(xiao)幅回落(luo)，再融(rong)资规模(mo)持平前期，资金(jin)需(xu)求(qiu)规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均(jun)衡。

2、2、从全球的供应情(qing)况来看，上半年OPEC+开(kai)始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整(zheng)体(ti)剩余产能约有336.7万桶/日(ri)。其中(zhong)沙特的(de)产能利用(yong)率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋(qiu)的产能利(li)用率(lv)仅为71%。因为来看，OPEC国(guo)家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月(yue)的会议已(yi)累计137万桶/日的配额增产计(ji)划，此轮如果继(ji)续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至(zhi)9月即可完成最后一轮220万桶/日自(zi)愿减产的全部产(chan)量恢复，OPEC+可能(neng)在下个月(yue)也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮(lun)200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果(guo)在年(nian)内再启动200万(wan)桶/日的增产计划(hua)，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向(xiang)更高的市场份额以及更稳定的(de)供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提(ti)前至今年二季度，数量(liang)为1352万(wan)桶/日，5月(yue)曾预估美原(yuan)油产(chan)量在四季度达峰，数(shu)量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速(su)为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年(nian)美国(guo)原油(you)的产量增(zeng)速为(wei)下降(jiang)4万桶/日。预计下半年供应的增量(liang)值仍主要看OPEC，预计全年石(shi)油的供应将增(zeng)加160万桶/日水(shui)平。