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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一💝🤍🥦👝，业绩维度指向利润分层🍎💕，腰部企业业绩企稳💟，尾部企业业绩承压🍋👞🥥，利润向国企🥒🍉、产业 链上游集中，这一局面下👡🧡，难以期待 EPS 的集体回升💯🥥💗👘，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🥑💕🧄，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强👛🥒。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🍊，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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中国人民银行与人民(min)币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率(lv)端对资金利率的制约有所(suo)减轻，三(san)季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇(hui)率的走向与节(jie)奏或(huo)取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响(xiang)；二是内部来看，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为(wei)与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空(kong)间有限(xian)，关注(zhu)其升值机会。

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