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伊朗司法总监埃杰伊当天(tian)也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望(wang)伊朗会“向其敞开怀抱”。此(ci)前(qian)，伊(yi)朗议会25日通过法案，暂停伊朗(lang)与国际(ji)原子能机构的合作。

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战略上，去(qu)年10月(yue)以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎(ying)来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升(sheng)级为全面(mian)牛(niu)市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和(he)新(xin)增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济(ji)指标(biao)出现了(le)连续多个月的(de)持续反(fan)弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时(shi)，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向(xiang)积极，全国(guo)各地放开(kai)限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标(biao)（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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1、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🥒🩰💯，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落👝🍍🍏🥑，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🧄👛🥻💘，国内政策面以稳为主💖，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低💞🩲，冶炼厂减产风险仍存👜，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍒💓，非美地区铜供需持续收紧😡🍇🥒😠💋，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🥭🍈。

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%🥻👜，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%💗😈，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面👗，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。