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行业配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收(shou)入(ru)和利润难以保证，但自由现金(jin)流(liu)充沛的(de)企业，既可以延续其分(fen)红(hong)表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健(jian)的银(yin)行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加(jia)速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融(rong)资和(he)**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持(chi)资本市(shi)场的货币(bi)政策工(gong)具(ju)、支持中央汇(hui)金公司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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