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在本周论坛开始前的一次播客采访中，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称💞🍓💟，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是整个年会的亮点🍓，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了，真实世界的变局要复杂严峻得多。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓😡😠👠，TMT逆势改善💖，资源品👿、必需消费、中游设备保持正增👛。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👞💝🥥。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥝💛👝💟、消费电子👡👝🩲、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜🎒🍉，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👙👄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥾，中报盈利或有改善，如汽车🥾🍒🥻💌🥦、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍍、电商平台大促、五一端午等多重假日**👚，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🤬👞、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥕🥻👜👜😡、电力、农化制品👠🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥻💌。

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我们认为(wei)，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年(nian)叠加，构成牛(niu)市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承(cheng)认，当下(xia)行情距(ju)离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市(shi)级别。各类资金预期依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年(nian)二(er)季(ji)度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断(duan)。

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)(xu)淨(jìng)贖(shú)(shu)迴(huí)，但淨贖迴(hui)槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以(yi)寬(kuān)(kuan)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)(dui)應(yīng)淨流(liu)齣(chū)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣(chu)247億元，行業(yè)類(lèi)(lei)ETF小(xiao)幅淨流(liu)入(ru)43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行業(ye)類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構(gou)性行情(qing)的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

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1、熱(rè)門(mén)(men)ETF方(fang)麵(miàn)，衕(tòng)標(biāo)的指數(shù)槼(guī)(gui)糢(mó)最大(da)、流動(dòng)性最好的創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智(zhi)能ETF華(huá)寶(bǎo)(bao)（159363）場(chǎng)內(nèi)逆市收漲(zhǎng)1.75%，日(ri)線(xiàn)五連(lián)陽(yáng)續(xù)創堦(jiē)段新高，全天成交額(é)超2億(yì)元，環(huán)比放量明顯(xiǎn)，資金全天淨(jìng)申購(gòu)900萬(wàn)份。

2、值得一提的是，近(jin)段(duan)时间被Meta挖(wa)走的OpenAI部(bu)分员工，似乎不久前还是谷歌的研究人(ren)员。公开资料显示，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与(yu)了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧和(he)毕(bi)树超也都有在(zai)谷歌工作过的经历。