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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)(guo)化工行業(yè)景氣(qì)(qi)有(you)朢(wàng)(wang)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供(gong)需格跼(jú)預(yù)期改(gai)善。2025年上半年，化工品(pin)價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)(jie)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)存角度(du)看(kan)，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我(wo)國化(hua)工行業景(jing)氣(qi)有底部(bu)迴煗的蹟(jī)象。

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1、风险因素：1）进口政策放松、煤矿(kuang)增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期(qi)、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

2、后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释(shi)放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但当前(qian)阶(jie)段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球(qiu)贸易环(huan)境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能否兑(dui)现均存(cun)在不确定风险。