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上涨中的追赶(gan)：货币超预(yu)期宽松，A股在上(shang)涨中较港(gang)股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散(san)户投(tou)资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来(lai)自政策(ce)催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后(hou)，15年上半年货币(bi)宽松(song)力(li)度进一步增大(da)，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购(gou)标准；产业政策方(fang)面，3月(yue)两会上《**工(gong)作报告》明确将制定(ding)“互联网(wang)+”行(xing)动计划列为全年(nian)工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒(heng)生指(zhi)数(shu)涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进(jin)入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家(jia)信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面(mian)降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备(bei)金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏上(shang)呈(cheng)现(xian)“小步快跑”模(mo)式，后(hou)续要关注货(huo)币(bi)宽松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

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