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展望7月💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍🍒👗。从基本面的角度来看👄🍇，财政指数的发力和消费的韧性🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙，使得即将到来的中报业绩期💌😡，在科技、消费🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥🩲💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍👄🩲。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡💟，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔💗，类似现象在2020年也出现过💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠。

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1、6月份南華(huá)(hua)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方(fang)麵(miàn)(mian)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日(ri)均産(chǎn)量下(xia)行。鋼坯價(jia)格上行，螺紋(wén)(wen)鋼價格下行，港口鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫(ku)存上行，主(zhu)要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)(dao)港山西(xi)優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山(shan)西主焦煤庫提(ti)價均下行，焦(jiao)煤期貨(huò)(huo)價格、焦炭期貨(huo)價格均上行，天津(jin)港(gang)焦炭庫存(cun)上行，秦(qin)皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存(cun)下行。

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