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许廷(ting)全(quan)：上半年(nian)港股市(shi)场呈现震(zhen)荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上(shang)升，外资对中国资产关注度亦进一步回(hui)升。年初以来，部分外(wai)资券商陆续(xu)上调中国(guo)投(tou)资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中(zhong)美(mei)科技之间差距可能收敛，以及估(gu)值(zhi)吸引力等因素，都(dou)推(tui)动了港股市(shi)场回暖。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）🍎。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元🍌🍇。相关签字会计师一并受罚😈，合计罚款240万元👡。

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而在今年的辛特拉年度论坛上，从与特朗普关税相关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区、日本、韩国和英国的同行们同台讨论时💘🤬👛，占据重要位置。

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付倍佳：上半年，港股市(shi)場(chǎng)第一輪(lún)(lun)行(xing)情以恆(héng)生科(ke)技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速(su)收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港(gang)股PB、PE估值分(fen)位剛(gāng)好迴(huí)(hui)到(dao)過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價隨(suí)弱美(mei)元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🍅🥔😻🧄。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🍓🍓，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

2、风格层(ceng)面，我(wo)们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。