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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分新消费(fei)估值较高(gao)。今年以来(lai)中国经济整体仍需修(xiu)复、但结构有亮点的宏观(guan)环境，这些亮(liang)点恰恰(qia)都在港(gang)股，例如AI相关(guan)的科技互联网(wang)迎来了估值修复，部分新(xin)消(xiao)费板块更(geng)是突破了传统消费(fei)领域估值思路的“束缚”。我们认为判断(duan)港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢(yi)价视角考虑到港股通个人和公募(mu)投(tou)资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者在A股(gu)与港股买分红(hong)资产就没有(you)差异了，近期(qi)AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后(hou)有所反弹。而(er)科技互联网(wang)与(yu)新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已(yi)经(jing)合理。

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田希蒙：预计港股在(zai)政策托底、AI技术(shu)催(cui)化及(ji)资金面支撑下延(yan)续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化(hua)，叠加港股(gu)企业营收受外围摩擦冲击相对有(you)限，其板块结构表现或更受益(yi)于内需修复(fu)。估值方面，恒指动态PE约为(wei)10倍，处于历史中(zhong)低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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