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【數(shù)據(jù)·估值】本週(zhou)整體(tǐ)A股估值水平上行(xing)，萬(wàn)得全A指數(shu)PE（TTM）爲(wèi)(wei)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平(ping)的(de)51.7%分位(wei)數。本(ben)週指數估值多(duo)數(shu)下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防(fang)軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)(ji)算機(jī)(ji)、食品飲(yǐn)料、建築材料(liao)估值(zhi)跌幅居前。

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短期来看，海外地缘冲突(tu)再(zai)加码，关注(zhu)贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲(chong)突，石油供给约束收紧和黄金贵(gui)金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在(zai)美债信(xin)用持续性问题的先抑(yi)后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油(you)在(zai)贸(mao)易影响需(xu)求的前景约束下，也经历了漫长(zhang)调整期，此次中东地缘(yuan)冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金(jin)属，确定性角度贵金(jin)属强于能源(yuan)。

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三💌、新消费(珠宝钻石、IP潮玩💞🩲🩲💌、新零食新饮品👠、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧👢💛🩲，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产😻。继续提示😈🥿💞👝，港股是潜在牛市中的领涨市场🥭。

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1、从财务数据来看💞，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平。高盛分析师预计💝，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%😻，中值为12%👿🧄👠。目前，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍💌👙🌽，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG🍈🧅，估值更具吸引力。

2、本週美股迴(huí)(hui)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判(pan)取(qu)得一(yi)定進(jìn)展，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可以延長(zhǎng)(zhang)部分(fen)談判對(duì)手的關稅暫(zàn)停期，利好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美股(gu)前四天(tian)維(wéi)(wei)持漲(zhǎng)幅。週五以色列伊朗衝(chōng)突影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)(huang)金大漲的衕(tòng)時(shí)美股小幅(fu)下跌。市場擔(dān)(dan)憂(yōu)伊朗(lang)遭受(shou)襲(xí)擊(jī)原油(you)供應(yīng)受阻，原油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)(dong)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。