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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的(de)中报业(ye)绩期(qi)，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、平衡方面，回(hui)顾(gu) 2024 年，国(guo)内不锈钢(gang)产量维持高位，仅年中因常(chang)规(gui)检修减产环比小幅下降，全年产量(liang)增长约 3%，进口方面由于(yu)印尼大(da)型不锈钢(gang)厂冷轧检(jian)修停产长(zhang)达两个(ge)月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内(nei)企业加大(da)出口(kou)力(li)度，且为规避潜在关税政策存抢(qiang)出口行为，净出口量超预期(qi)回升，同比大幅增长。2025 年来看(kan)，不锈钢(gang)维持(chi)产能过剩(sheng)格局，由于行业利润持(chi)续受到(dao)压制，远期投产面临(lin)一(yi)定不确定性，全年(nian)产量增速预计约为 5.1%。需求端(duan)预计地产拖累放缓，内需关注消费(fei)**政策持续性(xing)，外需关(guan)注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依(yi)然呈过剩态势(shi)，但同比(bi)有所收窄，绝对量约 39.2 万(wan)吨(dun)。具体看向下半年，预计(ji)三季度不锈钢过剩(sheng)量约(yue)为 15.8 万吨，四季(ji)度(du)过剩量小幅扩大至(zhi) 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化(hua)节(jie)奏。风险(xian)因素：1）印尼(ni)政策风险；2）需(xu)求增长超预期

2、谈到收藏初衷👝👘💔💛，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🥑🍓🎒，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🍊，要么是敕造💖🥦🤬，要么是收藏🤍🍍🍍💘；一是文人路线🥬🍋🍆，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉😠。”