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维(wei)持(chi)年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济(ji)。当前仍(reng)处牛市上半场的金融(rong)再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力(li)小(xiao)盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀(zhang)尚(shang)未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下(xia)半(ban)场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复(fu)之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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