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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股(gu)的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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王青预计，下半年央行还(hai)会继续降准降息，其中(zhong)降息(xi)幅度可能达到30个(ge)基点，降(jiang)准幅度有可能达(da)到50个(ge)基点，这将引导企(qi)业和居民贷款利(li)率更大幅度下调，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求。

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